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5G,不如無線接入網徹底共建共享?

發布時間:2018-06-19

5G的關鍵是在管道之上提供多樣化的服務,運營商完全可共享無線接入網,各自保留獨立的核心網絡,專注于應用創新,提供差異化的服務。


要點:

①鐵塔模式的全球蔓延開辟了網絡進一步共建共享之路


②運營商最寶貴的資產不再是網絡,而是用戶和服務創新


③5G的網絡特性將促進網絡進一步共建共享


從鐵塔模式說起


獨立鐵塔模式源起于上個世紀90年代,目前全球至少60%的通信鐵塔已歸屬于獨立的鐵塔公司,這證明了鐵塔模式是迄今為止全球電信業最成功的共建共享模式。


鐵塔模式是怎么由來和崛起的?


當運營商收入增長下滑時,控制成本就變得越來越重要,但鐵塔這部分重資產并不遵循摩爾定律,新建鐵塔基礎設施的成本反而越來越高,扔掉包袱輕裝上陣,把鐵塔交給獨立的鐵塔公司運營,并通過共建共享來節省成本,這是鐵塔模式的初衷。


追溯鐵塔模式的發展歷程,我們不難發現一條規律:運營商日子越難過,控制成本越迫切,鐵塔模式發展越快。


盡管鐵塔模式節省了運營商成本,但不管是美國還是中國,運營商依然抱怨鐵塔租金太貴,美國最大的兩家運營商AT&T和Verizon最近甚至公開宣布成立一家合資公司共建共享鐵塔基礎設施,以對抗日益上漲的鐵塔租金。


來自GSMA的統計,非常直觀的道出了其中的原因...


全球運營商的CAPEX逐年攀升,而ARPU卻不斷下滑,運營商高額的網絡投資并未帶來相應規模的收入增長,財務報表越來越難看,控制成本的壓力越來越大。


面向5G,不斷下滑的收入增長,更高的建網成本,以及越來越快的更新換代速度,會壓得運營商更加喘不過氣,或將倒逼運營商把鐵塔模式進一步推進——無線接入網(RAN)共建共享。


從另一個角度講,通信鐵塔是通信網絡的關鍵基礎設施,它決定了移動網絡覆蓋和容量優勢,因此,當運營商交出鐵塔資源后,這本身就意味著一個時代的結束——網絡優勢不再是運營商的核心競爭優勢。



運營商最寶貴的資產不再是網絡,

而是用戶和服務創新


以前,誰擁有了網絡優勢,誰就主導了市場地位,但這種根深蒂固的以網絡為基礎的文化在5G時代會逐漸弱化。


首先,經過幾十年的網絡建設,運營商之間的網絡覆蓋差距在縮小,尤其是室外覆蓋。這和當初市場存在空白,誰搶先覆蓋誰就抓住了用戶的情況完全不同,消費者對于運營商網絡覆蓋的差距越來越無感。


其次,5G標準的全球統一、全網通手機和鐵塔共建共享抹平了運營商網絡的差異化。


運營商通過網絡優勢搶占市場的時代已經過去,5G時代運營商最寶貴的資產不再是網絡,而是用戶,下一步如何以客戶為中心,提升服務質量,創新產品,更為重要。


從網絡的角度來說,網絡覆蓋、鐵塔共享和標準的統一意味著運營商在無線接入網(RAN)趨于同質化,而未來的5G核心網是激發應用創新的關鍵節點,這為運營商之間實現無線接入網共享,各自在核心網側創新差異化服務提供了條件。


5G網絡特性將促成進一步網絡共建共享


以日本為例。過去20多年來,日本大量投入網絡基礎建設,已建成全球最密集的移動網絡之一。


如今日本4G用戶滲透率約為94%,但高滲透率和密集的城市基站部署卻導致了日本運營商的網絡面臨瓶頸。比如,來自OpenSignal的統計顯示,日本的4G用戶滲透率和韓國相差不大,但平均網速卻約為韓國的一半。


最近看到一份日本的分析報告將這一原因歸結于——有限的城市空間限制了密集的基站部署。



▲日本某運營商的基站


為此,2017年6月,日本運營商NTT DOCOMO的CEO就曾公開表示,希望與KDDI和SoftBank兩個競爭對手共享5G基站,以進一步降低成本,并預計三方將達成一致,特別是在城區。


我們說未來的5G無線接入網由C-RAN構架下的無數分布式的微站組成,高頻段高速率的5G網絡意味著要部署非常密集的微站,如果每家運營商獨立部署,這或許也將面臨日本運營商遇到的問題——有限的城市空間限制了密集的基站部署。


此外,C-RAN構架本來就是一種BBU集中式的資源共享構架,它為多運營商共建共享提供了條件。多運營商共享模式下C-RAN部署,不但可以分擔負載,還能減少前傳和電源部署等。


不過,盡管美國、歐洲、俄羅斯、日本等地都傳出關于5G網絡共建共享的聲音,但反對的聲音同樣很大,比如擔憂共建共享后帶來的網絡質量問題,甚至有運營商認為目前沒有證據表明共享RAN能為運營商顯著地節省成本。

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